이들의 결별은 향후 글로벌 컨테이너 해운에 현저한 변화를 초래할 것으로 보입니다. 또한, 현재 3대 얼라이언스로 거론되는 2M, OCEAN(CMA CGM, COSCO, Evergreen), THE Alliance(이하 THEA. Hapag-Lloyd, ONE, YANG MING, HMM)의 향후 장기 전략에도 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다. 이 중 OCEAN 얼라이언스의 경우 2017년에 발족하여 5년 단위로 재계약을 하기로 하였으며, 2019년 1월 이들의 연장 계약을 2027년까지 합의하였습니다. 

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MSC는 2025년부터 진정한 의미의 독립 대형 외항해운선사로 독자적인 노선을 걸어나갈 것으로 보이며, 역내 운항이나 특정 무역 노선에서만 협력할 것으로 추정됩니다. 특히, 지난 2년간 MSC가 취해온 결정들은 이미 탈 얼라이언스 전략에 맞춰져 온 것으로 보입니다. 산업 최대 규모의 컨테이너선 발주, 해운 역사상 최대 규모의 중고 선대 인수, Maersk의 최고운영책임자(COO)였던 소렌 토프트(Soren Toft)를 CEO로 임명하여 가족경영체계에서 탈피하여 처음으로 전문 경영인 체제를 구축한 것이 그것입니다.

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2M의 선박공유협정(Vessel Sharing Agreement)의 특징은?

2M은 타 얼라이언스와는 다르게 ‘얼라이언스’라는 명칭을 회피하고 자체적으로 ‘선박공유협정(Vessel Sharing Agreement)’이라고 언급해 왔습니다. 이러한 용어를 쓰는 의도와 목적과 무관하게 2M 또한 얼라이언스로 분류됩니다.

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2014년에 구성되어 2015년 1월부터 운영되어 왔으며, 현재는 THEA의 회원사인 HMM과 한 때 제한적 협력을 하기도 하였고 현재는 ZIM, SM Line과도 제한적으로 협력중입니다.

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다른 메이저 얼라이언스들과 마찬가지로 2M의 운항 범위는 극동 - 미주, 극동-유럽/지중해, 유럽-북미로 구분된 3개의 주요 항로로 제한됩니다. OCEAN과 THEA와 다르게 운항 범위에 중동이 포함되어 있지 않다는 특징이 있습니다.

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MSC와 Maersk의 전략은?

MSC와 Maersk는 얼라이언스로 묶여 있으면서도 지난 몇 년 동안 서로 다른 전략을 추구하며 멀어져 왔습니다. 지난해 1월에 지난 29년간 컨테이너선 선복량 기준 세계 1위를 고수해왔던 Maersk를 밀어내고 MSC가 1위에 오른 것이 하나의 방증입니다.

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MSC의 주요 목표는 다른 기업의 도움 없이 모든 서비스를 제공할 수 있는 규모에 도달하는 것으로, 이를 위해 용선, 중고선 구매, 대규모 신조선 발주 등 모든 수단을 강구해 왔습니다. 이를 위하여 2020년 8월부터 2023년 1월까지 1,000TEU이상의 컨테이너선 273척을 매입했습니다. 이들 중 일부는 이미 용선계약을 체결했던 선박으로 MSC의 선복량 증가에 도움이 된 것은 아닙니다. 이들의 매입은 소형선에서 대형선까지, 신조선에서 선령 25년 선박까지 다양했습니다. MSC의 무분별한 매입의 한 가지 사례는 1997년에 건조된 SOVEREIGN MAERSK(MSC DOMNA X로 선명 변경)을 인수한 것입니다. 이 선박은 건조될 당시 세계최대선형이자 Maersk Line을 상징하는 대표 선박이었습니다.

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Maersk는 선대를 확장하는데 매우 신중을 기하고 있습니다. 한 때 초대형선 발주의 리더이자 선구자였음에도 불구하고 현재 주력 선형인 20,000TEU 선박을 고수하며, 최근에 업계에서 흔히 볼 수 있는 24,000TEU 선박을 발주하는 움직임을 보이지 않고 있습니다. 대신 이들은 2024년과 2025년에 인도될 16,000TEU-17,000TEU급 메탄올추진선박 18척을 발주하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.

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향후 얼라이언스의 방향은?

최근 얼라이언스들은 향후 몇 년간 여러 조사를 받게 될 가능성에 놓여있습니다. 화주, 포워더 중 상당수가 지난 팬데믹 기간 동안 얼라이언스들이 시장지배력을 남용하였다고 주장하고 있기 때문입니다. 이는 향후 컨테이너 해운 회사에 대한 규제가 더욱 엄격해질 수 있음을 의미합니다. 또한 많은 기업과 개인들은 규제 당국에 정기선 해운이 반독점 규제를 면제받는데 관대한 입장을 취하지 못하도록 청원을 지속하고 있을 뿐만 아니라 미국 연방해사위원회(Federal Maritime Commission)와 같은 기관들이 규제를 추진할 수 있는 더 큰 역량을 갖추게 되었습니다. 

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향후 대규모 얼라이언스에는 많은 규제 조건이 수반될 수 있는 것으로 보이며 잠재적인 신규 얼라이언스 탄생의 여지가 있는지는 알 수 없습니다. 이는 당사자들에게 전략적으로 의미가 있어야 가능합니다. 현재로서는 지정학적으로 인접한 지역의 거래나 제한적 협력 외에 다른 움직임은 없는 것으로 보입니다.

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Source

Alphaliner Weekly

Lloyd’s List, Ocean Alliance extended to 2027. 17JAN2019

한경닷컴, 가족경영 MSC, 세계 최대 해운사 된다. 2021.7.8.

tw.news.yahoo.com, MSC購原全球最大貨櫃船改名MSC Domna X輪. 2023.1.31

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