## Poseidon 컨소시엄

뉴욕증권시장(NYSE)에 상장된 Atlas는 Poseidon Acquisition Corp. ("Poseidon")와 미화 190억불의 현금 지불 조건으로 Poseidon이 Atlas를 인수하는 최종계약을 체결했다고 발표했다. 인수자인 Poseidon 컨소시엄은 Fairfax Financial Holdings Limited ("Fairfax"), Washington Family ("Washington"), Atlas 이사회 의장 David Sokol, 그리고 일본의 Ocean Network Express Pte. Ltd. ("ONE")이 참여하고 있다.

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Atlas 주식의 68%는 Fairfax, Washington and Mr. Sokol이 이미 소유하고 있으며, Poseidon이 인수하려는 주식은 나머지 32% 보통주식이다. 주당 인수가격은 Poseidon이 Atlas에 인수를 제안하기 전날인 ‘22년 8월 4일 종가에 34%의 프리미엄을 더한 주당 15.5불이며 총인수금액은 미화 190억불이다.

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Atlas 이사회 특별위원회 의장인 Nicholas Pitts-Tucker는 "Poseidon과 합의가 이루어진 것과 ONE이 중요한 스폰서로 참여하게 된 것을 기쁘게 생각한다”고 말하며, 본 계약은 소액주주 과반수의 동의를 조건으로 소액주주에게 프리미엄을 지급할 것이라고 발표했다. 또한 특별위원회는 Poseidon의 제안에 대하여 재무적∙법적 부분에 대해 외부전문가 도움을 받아 다른 전략적인 대안과 같이 신중히 검토하였을 뿐만 아니라, Poseidon이 Atlas의 운영 개선 및 성장을 통해 고객 지원을 강화하고 직원에게 더 많은 기회를 부여하는 탁월한 파트너가 될 것이라고 판단하였다고 발표했다.

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Atlas의 CEO “Bing Chen”은 "Atlas는 지속 가능하고 양질의 성장을 위해 장기적인 전략적 파트너십과 차별화된 비즈니스 모델을 지속적으로 개발해왔으며, 이 거래를 통해서 비상장 기업으로서 얻을 수 있는 재정적, 운영적 및 전략적 유연성이 회사, 직원 및 고객에게 더 큰 기회를 제공할 것이라고 말했다.”

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인수제안서는 8월 4일에 Atlas 이사회에 제시되었고 제시가격은 주당 14.45불이었다. 또한 사외이사로 구성된 특별위원회 및 컨소시엄 보유분 외 32% 보통주의 과반수 승인을 조건으로 하였다. 그 후 Atlas는 특별위원회를 구성하여 인수제안서 검토 및 협상을 하였으며 9월 26일 Poseidon 컨소시엄부터 주당 15.5불의 변경된 인수제안을 접수하고, 11월 1일 최종 인수계약을 체결하였다. 인수절차는 32% 보통주 과반수 동의, 관계기관 및 관련 제3자 승인 등 인수조건이 충족되는 2023년 상반기에 완료될 예정이다. 인수가 완료되면 Atlas 보통주식은 NYSE 상장 폐지되어 비상장기업으로 전환되지만, 우선주는 NYSE에서 계속 거래할 수 있다. 또한 Fairfax와 Washington은 Atlas의 대주주 지위를 가지며, “Bing Chen”은 계속 CEO로 재직할 예정이며 일부 지분을 확보하여 Poseidon과 함께 주주가 될 것이다.

## ONE

일본해사신문을 인용한 쉬핑뉴스넷에 따르면 ONE은 씨스팬에서 많은 컨테이너선을 용선하고 있으며, 컨소시엄 참여로 씨스팬과의 관계를 더욱 강화해 나간다는 계획이며, 현재 씨스팬으로부터 2만4천TEU 및 1만5천TEU 초대형컨테이너선 28척을 용선하고 있다고 한다. ONE이 컨소시엄에 참여한 목적을 명확히 확인할 수는 없으며, 향후 정기선 시장에 어떤 영향이 미치는지 관심을 가질 필요가 있다.

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출처:

가. https://ir.atlascorporation.com/2022-11-01-Atlas-Corp-to-be-Acquired-by-Poseidon-Acquisition-Corp-for-15-50-in-Cash-Per-Share 검색일 2022. 11. 26

나. http://www.shippingnewsnet.com/news/articleView.html?idxno=48913 검색일 2022. 11. 26